Эта история поведает Вам о мальчике, который живёт в удивительном мире оборотней – магов, которые силой мысли могут превратиться в животное. Но не всё так радужно, как кажется. К тринадцати годам каждый житель деревни оборотней должен проявить свои способности. Если этого не происходит, то этого ребёнка выгоняют из посёлка в «Большой мир» - в мир людей. Молодому Чарльзу Смиту предстоит столкнуться с такой проблемой. Он изгнан из деревни, его родные отвернулись от него.