19 век. Чонгук - жених, а Тэхен - брат невесты, вернувшийся после учебы. У них завязываются отношения, искра, что-то вроде любви с первого взгляда, но обстоятельства и условия не позволяют им быть вместе. Их последний танец( под Jk- still with you) и начало войны и дальшейшее развитие событий.