Хвост Феи возвращается спустя 7 лет с острова Тенрю. Они принимают участие в Играх, чтобы вернуть своей гильдии былое имя и звание. Их главная задача обойти Саблезуб, но на их пути встают ещё две гильдии. Это Хвост Ворона(которые пришли избавиться от Хвоста Феи) и Месяц Ангела- гильдия в которой состоят девушки духи. Из-за пространственного разлома духи вместе с Шидо попали из другого мира в Ишгар и им ничего не оставалось делать, кроме как основать гильдию и принять участие в Играх.

- Руфус...прошу тебя, не умирай!! - Грей...я буду жить...в твоих воспоминаниях...

Академия Пик Надежды - идеальная школа. Здесь не проводят экзаменов, не задают домашних заданий и не пишут контрольные. Главное для ученика - это быть абсолютным мастером своего дела. Кажется что всё хорошо. Так думал каждый из шестнадцати учеников попавших сюда. Но это действительно то о чём они мечтали?! Эта школа учит убивать. Из этой школы хочется бежать, но единственный выход это убить ближнего. Кругом царит отчаяние. Возможно ли выжить в этом месте не поддавшись этому чувству?