3 июля 1878 года, исчезает 12-летний сын помещика Мещерякова.Накануне он объявляет своим братьям, что уходит навсегда. Поиски идут с неделю. Через год родители получают таинственное письмо, написанное почерком сына, где он просил не жалеть о нем и мертвым его не считать, далее шли загадочные слова: "Не ищите меня. Град наш скрыт водою, а увидеть его могут не многие..."
Заинтересовавшись этой историей, пятеро друзей-студентов, вооружившись камерой, решаются совершить экспедицию к русской