Сириус пожизненно заперт в Азкабане, а его жена Мери, оказавшись с двумя детьми на руках вовсе не собирается сдаваться. Но что делать если все против тебя, а начальник отдела Особых преступлений, единственный, кто может реально помочь, делает Мэри предложение, на которое она никогда не согласится? Или согласится ради Сириуса? Но поймет ли ее Блэк и простит ли? Упиваясь ненавистью к себе, в Азкабане он встречает необычную тюремщицу, сбежавшую из далекой России. Она явно скрывает какую-то тайну!

Сириус Блэк не побежал за Питером, Гарри не остался у Дурслей, у мальчика теперь есть семья. Сириус женат на темноглазой красавице из Слизерина, и его круг общения постепенно меняется. Меняется он и у маленького Поттера. Новые знакомства, новые персонажи, как поведет себя Гарри? Вряд ли он теперь станет тем забитым ребенком из чулана... Другие друзья, другой ход привычной истории... Справишься ли ты Гарри? Ведь от круга общения многое зависит...