Демон, всю жизнь не видевший света оказывается на земле. Там он встречает себе подобных, а так же своих врагов. Начинаются приклюения и битвы за власть нод городом и всем миром. Двум расам в приодолении цели мешает полиция и правительство, которые так же не обходятся без магии. Среди них можно найти сторонников демонов или ангелов. Она стараются помочь своим покровителям. Развитее истории зависит от того самого демона Месайоши Исида. О нём я и поведу рассказ.