В жизни двадцатилетнего Изуку Мидории всё просто идеально, работа его мечты, верные друзья и отношения, которые могли бы перерости в чудесный брак, но за день до свадьбы все его мечты были разрушены. Бакуго мёртв. Прошло время, он оправился и стал жить как прежде, но неожиданно призраки прошлого снова врываются в его жизнь, желая забрать его с собой. Как же Изуку с этим справиться? Останется ли он человеком или же превратится в кровожадного зверя?

Браен Снейк - обычный полицейский, порядочный гражданин, но иногда бывает груб. Сара Снейк - младшая сестра Браена. Типичный подросток - панк. Постоянный гость полицейских участков, но где-то в глубине души хороший человек. Много лет назад они остались без родителей, они считали их мёртвыми, но однажды утром в их дверь постучал странный мужчина и со словами "Ваши родители живы" их доставили в странное место, с такими же странными людьми, после чего их жизнь изменилась навсегда.

Тошинори Яги - бывший герой номер 1, кумир поколения, символ мира, но это в прошлом. Мидория Изуку- приёмник причуды Яги, студент ЮЭЙ и просто хороший парень. Однажды Тошинори находит старую фотографию, которая принесла ему тёплые воспоминания и совсем не детские проблемы. Вернее проблему...