Обычный день. Обычная прогулка. Ничего не угрожает, но нет он все же так и наровит испортится. Конечно ни дня без приключений на свою пятую точку. Как сказал Фран:" попа без приключений-это не попа, а так себе-унылые булки".
Тсуна и его друзья по встречали милую старушку, которая отдала им котят. Эти милые и пушистые комочки счастья, какими они показались на первый взгляд, оказались сущими демонами. Поэтому Тсуна отдает котят Варии. Эти малыши с помощью своих кристаллов превращаются в Фурри, а из них и в человека. Котята оказались профессиональными шпионы, которых отправило правительство. Но задание провалилось из-за чего узнаете сами.