Начало 4 сезона. А что если Моргана узнала, что Утер ошибся и она не Пендрагон и ей совершенно не кому, и не за что мстить? Что если ее планы рушатся, как хрусталь и единственное что ей остается это вспоминания? Вспоминания о Камелете, о бывших друзьях, о днях, когда она была счастлива. И надежда, ее несбыточная надежда...

Они совершенно не помнят своей прошлой жизни, но, это к лучшему, они смогут жить обычной жизнью, без магии,без трона, без ненависти...

Жизнь 17-летней Элли Доусон переворачивается вверх тормашками,когда ее родители разводятся, и отец перебирается из Нью-Йорка в Майами.Это было три года назад, но ее обида не проходит, и девушка отчуждает себя от родителей особенно от отца.Несмотря на это, она против своей воли едет к нему на лето,но их отношения оставляют желать лучшего.Пытаясь наладить отношения с дочерью,Лестер прибегает к помощи музыки, их единственному общему интересу...

Возьми мое сердце. Загляни ко мне в душу.Ведь для меня ты уже давно больше, чем просто друг...