Мерлин даже не подозревал о той силе, которой обладал по наследству. Когда же он узнал о своих скрытых талантах, его жизнь кардинально изменилась. Чтобы научиться её контролировать, парню пришлось ехать в Камелот к знакомому матери - Карлу. Мерлин стал слугой и советчиком принца Артура. Когда маг впервые увидел Моргану, то влюбился в неё. Его чувства оказались взаимны. Но свои отношения им прийдётся скрывать от короля Утера, который не потерпит таких связей в своем замке...

Максим жил обычной жизнь, учился в универе но ему всё время не везло. Но в один из дней он пошёл в лес, там его укусил волк и это кардинально изменило его жизнь. Он познакомился с девушкой, но внезапно он обнаруживает, что стал оборотнем. А ещё его ожидает не приятный сюрприз родители девушки в которую он влюбился оказались охотниками на оборотней.