Лермонтов боготворит Пушкина, затем понимая, что это любовь. Так как это не по нраву никому из общества, он скрывает это, но Саша разоблачил его, и начинается роман.
Тем временем Гоголь приезжает в Петербург, ради встречи с Пушкиным, ибо всегда восхищался его творчеством и безумно любил его, но, ...