Все тот же Fairy Tail, все те же волшебники... только с одним но теперь Нацу не 19 летний парень а девушка так же как и Грей.А Люси и Эльза парни и довольно сильные волшебники... Это святая 4 пошла на задание в результате которого попадают в параллельный мир где они другого пола... Ну и в этом мире ...

Представим себе что королева Виктория заключила контракт с демоном во благо своей страны....А что если она заключит договор и потомком одного из сильнейших демонов который имеет колоссальные силы и верных слуг... На вызов Виктории приходит ученица Абигора и дочь Баала Мелиса...В мир людей она ...

Люси взяла легкое одиночное задания...Суть задания состояла в том что бы расшифровать редкую книгу про древнюю магию....Прочитав отрывок одного заклинания в слух девушка почувствовала легкое покалывание в теле но не придав этому значения продолжила задания.... выполнив задания Люси сразу же пошла ...