Почти все герои «Стажеров» братьев Стругацких ранее появляются в «Стране багровых туч». Почти все, кроме одного из главных, если не самого главного героя — Юры Бородина, совсем молодого сварщика, направленного на космические стройки по путевке Вязьминского завода металлоконструкций. А что с ним было, когда герои «Страны...» едва не погибли на Венере? И когда это происходило — по сравнению с хронологией нашей реальности?

Обитатели станции метро «Шоссе энтузиастов» волей судьбы живут отрезанные от остального мира Метро. К сожалению, а может быть и к счастью. Ограниченность ресурсов заставляет искать новые возможности на поверхности в окрестностях станции. Отправка небольшой экспедиции на поверхность приводит к контакту сразу с несколькими совершенно неожиданными силами. Как враждебными, так и дружественными. Как человеческими, так и нечеловеческими. Как относяшиеся к миру Земли, так и не совсем...