Джеймс и Лили не начали встречаться в Хогвартсе. Джеймс - талантливый игрок в квиддич, у него есть всё, что нужно человеку для счастья - верные друзья, красивая невеста..У Лили жизнь катится по наклонной - проваленные вступительные экзамены в аврорскую школу, гибель родителей..Связавшись не с теми людьми, она попадает в бордель, а тем временем Сириус Блэк решает, что с холостяцкой жизнью Джеймсу надо попрощаться подобающе..