Когда-то он носил смелое имя Выходящий-Вперёд и служил Первому верхоглазу – главе объединения, которое обеспечивало мирное и комфортное сосуществование людей и оборотней всех видов. Но Первый верхоглаз был убит, и Выходящий-Вперёд с позором и чувством вины покинул город, поселившись в лесу, как и подобает оборотню-медведю. Однако спустя два года на его пороге оказывается дочь того человека, которого он не сумел защитить, чтобы попросить бывшего стражника о помощи.

— В этом ты права. Проклятия и ведьминские штучки – слишком тёмные дела, чтобы мы могли точно сказать, вернётся ли Человек. Или, может, вдруг появится кто-то ещё? Оказывается, в нашем мире это возможно, – видя мои злобно сверкнувшие глаза, Вишня аккуратно проводит рукой по моему плечу. – Но знаешь, что ещё в нашем мире возможно? Поехать на Дикий Запад. Увидеть пустыню. Завести домашнюю ламу. Влюбиться, в конце концов, и ещё – заниматься любимым делом. Это особенная магия, только светлая.