В выпускной класс перевелся новый ученик его звали Хатаке Какаши. В первый раз он показался странным всем, в маске с будто мертвыми темно-серыми глазами. Да уж, даже самый угрюмый ученик нашего класса Саске Учиха уступал ему в пофигизме и незаинтересованности в происходящем во круг. Его посадили к Наруто вечному непоседе спящему на уроках. Кто спасет Какаши изменит его и заставит снять с себя маску и показать свою улыбку всему миру? Если это хоть кто нибудь сделает...