Кейти четырнадцать, и всю свою жизнь она провела на острова - крошечном клочке земли, что и сотни других таких же парит над неизведанной Бездной. Загадочное магнитное явление, природная катастрофа или что-то иное навсегда изменило привычный облик земли. Ведомая лишь легендами и слухами, Кейти должна будет разгадать тайны этого опасного мира, а заодно и найти пропавшего без вести отца.

Мировое древо пало сотни лет назад, волшебный лес уничтожен химическим оружием, вместо него на сотни километров простирается гигантская пустыня. Всюду останки древних механизмов,голод, презрение и страх. Древние расы ведут непрерывные войны за превосходство, не щадя ни себя ни других. Кто-то должен положить этому конец. Будет это всеобщая аннигиляция или начало нового мира? У тайного правительства собственный взгляд на мировой порядок.

Фонарщик давно мёртв, забыт, ему легко найдена замена. Но что, если всё не то, чем кажется и он единственный, кто может изменить порядок мироздания?