Фуджину и Рейдену удаётся воскресить Смоука, вернув ему человеческий облик. Боги хотят узнать побольше об Энэнра, чтобы подстраховаться на всякий случай, ведь поползли слухи о возвращении короля драконов. Но Смоук толком ничего не знает об Энэнре и о том, как получил эту силу. Тогда, воскресив ещё и бывшую королеву Синдел, чтобы вдвойне подстраховаться, компания решает отправиться на поиски истины об Энэнре. Она находит внешемирца, который говорит, что кое-что знает о тайне Энэнра...