Однажды прогуливаясь по своим владениям король Трандуил находит бессознательного и раненного мужчину под деревом - им оказывается Гарри ( маг, имя которого уже забылось и кануло в лету) . Эльф сам лечит гостя и влюбляется. Чувства развиваются стремительно и Гарри становится супругом короля и отцом ...