Фентезийный мир. Расы персонажей и внешность на усмотрение автора. Но пусть будет, к примеру, высокий мужественный брюнет и утонченный блондин, или рыжик. )
При необычных обстоятельствах один из героев превращается в животное. Обстоятельства могут быть какими угодно: неверно произнесенное ...