"От сумы и тюрьмы не зарекайся". Джеймс Уилсон,врач ведомственной клиники,принадлежащий к Третьему Кругу жителей Города,имеющий множество привилегий,сытую и спокойную жизнь,в одночасье лишается всего,когда в приемный покой поступает пациент в состоянии наркотического опьянения.

Каллен - лейтенант полиции,которого переводят в небольшой городок штата Мэн стараниями его подруги Кассандры Пентагаст,после громкого и неоднозначного дела по поимке и раскрытию банд наркоторговцев. "Дело о лириуме" получило широкий резонанс в прессе, донимаемый журналистами всех мастей, полицейский переезжает из Детройта в, как ему кажется, захолустье, "ещё пока не стертое с карт по счастливой случайности", даже не подозревая, что среди людей в Роут Фолл живут вампиры.

Произошедшая сотни лет назад катастрофа стерла с лица Земли города и государства,поставив человечество на грань выживания. Остатки человечества осели в городах,сбились в кочевые племена,ведя бесчисленные сражения за мизерные ресурсы. В дали от внешнего мира,войн, интриг и заговоров, за каменными стенами монастыря в сиротском приюте живёт мальчик,обладающий необычным даром, о котором люди слагают легенды. Только вот юный Сережа ещё и не подозревает о приключении, уготованному ему судьбой.