Механизм, установленный расой Странников много веков назад, не дает планете уйти с орбиты и сгореть, изменяя массу и состав ее ядра. Разгадать принцип его действия ученым Федерации так и не удалось, но очевидно одно: возможности загадочного прибора невероятно велики. Кроме того, наличие такой полезной штуки на борту корабля сильно поможет в военном деле... По крайней мере, так считают одержимые битвами ромуланцы.

Команда звездолета "Энтерпрайз" обнаруживает раннее не изученную планету, уровнем развития очень напоминающую Европу периода феодальной раздробленности. Однако, сенсоры фиксируют на поверхности наличие прибора чрезвычайно высокой мощности. Десант спускается на планету, чтобы найти объяснение этой загадки. Однако вопросов не становится меньше, да и местные законы приносят не мало проблем. А еще, аборигены, почему-то изображают демонов зеленоватыми и, непременно с острыми ушами.