"Миром правит кукловод" - одно название говорит за себя. В Мистик-Фолсс,возвращается легендарный Клаус Майколсон, да не один,а вместе со своей семьей.В первый же день после приезда в город,Майколсоны устраивают бал. Где, Элайджа,знакомиться с Кэролайн и он по уши влюбляется в нее,как и Кэр в него. Увы, Клаусу она тоже понравилась, и теперь он сделает все ,чтобы Элайджа забыл про нее, ведь у него есть ниточки, за которые он любит подергать,что бы все подчинялись.

Джерард спокойно проживает свою идеальную жизнь,ведь у него есть все: идеальная жена, двое детей, машина и работа.И эту жизнь, ему отдал гибрид (вампир-колдун) Николаус Майколсон, но ведь за все нужно платить. Спустя годы, Джерард переходит дорогу Нику,сам не замечая этого. В наказание, гибрид забирает у Джерарда идеальную жизнь и отправляет в другую вселенную, во вселенную под названием : Мэйнгардэн. Теперь у него есть одна цель: выжить.