Две девушки. Мира и Алиса. Лучшие подруги. Знают друг о друге всё, считай сестры. В школе их все уважают, но находятся те кто презирают их. Однажды, вечером после уроков они идут дом к Мире и она предлагает посмотреть новое аниме "Карнавал". После просмотра они ложатся спать, но каким-то странным способом после просмотра аниме на следующее утро просыпаются в том мире. Но это ещё не всё. Они обнаружили, что они преобразились. Что же из этого выйдет?