Эдвард – молодой учитель математики в школе Форкса. Белла – одна из его учениц. Но только его семья знает о настоящих отношениях между ними. После страстной ночи, проведённой вместе, Эдвард и его семья уезжают в неизвестном направлении. Уезжают, не оставляя Белле возможности найти их. Вроде бы забыл и продолжаешь жить дальше. Но… они не учли одного! Теперь она носит под сердцем дочь. ЕГО дочь. *Проходит 12 лет* Внезапная встреча перевернёт их жизнь.