Изабелла -обычная девушка,ходит в школу,гуляет с подругами,но к 17-ти годам ее обычная жизнь заканчивается....Повстречав девушку Нилу она рассказывает ей про жизнь в лесу,про красоту водопадов и леса ,говорит что ей нужно идти с ней ,но Изабелла принимает ее за сумашедшию и отказывется от решение покинуть родной дом...но сможет ли она вернуться снова домой ,когда она узнает что она чистокровный волк и ее новый дом это лес, в котором живут такие же как она.