Днем Нора Уолтер - выпускница Вашингтонского университета, а ночью - специальный агент ФБР по контролю сверхъестественных существ города Сиэтл. Покой на улицах города начал исчезать после основания в пригороде новой стаи оборотней. Следуя вековой вражде, оборотни и вампиры начинают настоящую войну за территории. Люди оказываются в самом центре кровавых событий. Чтобы остановить кровопролития Норе придется связаться с главами обеих сторон. Но почему-то поиски Альфы оборотней всегда обрываются