Анджелло - бродячий музыкант. Вместе со своими друзьями он колесит по свету в поисках счастья. Он обладает красивейшим голосом, но слеп. И все, о чем он мечтает - прозреть. Впрочем, он вполне доволен жизнью. Но вот, однажды, на его пути встречается таинственный доктор Моранд, который обещает молодому человеку не только славу великого исполнителя, но также и исцеление. Что выберет Анджелло? На кону сердце Анджелло и судьба той, которой он обязан жизнью.