Мир Двенадцати освободился от бремени войны. Юго теперь великий король элиатропов, живущий вместе со своей королевой Амалией. Он забыл всех своих старых знакомых. Гордыня затмила его разум. Наш герой начал строить подлый план под названием "Чистая кровь". Его целью было восстановить чистокровие народа, остановить скрещивание рас самым жестоким методом - истреблять гибридов. Что спасет обреченных жертв "справедливого" короля? Естественно, сами полукровки - Братство Диких!...