93 год Четвертой Эпохи. Давно уже прошли мрачные времена, Средиземье отдыхает после Войны Кольца. Саурон повержен, все темные создания (орки, гоблины, тролли) убиты или разогнаны. Воссоединённое Королевство Арнора и Гондора процветает под рукой мудрого Эльдариона. Но на Севере, в форту Минарингот (бывший Карн-Дум), что был когда то столицей Ангмара, неспокойно. Мрачные новости приходят из поселений всей области Хитаэглир. Внезапные исчезновения целых караванов, стад скота, а вскоре и людей...