«Ганнибал осознал, что страх ослабляет предвкушение. Как раз то, чего он боялся, что не сможет произнести; Уилл искал его, Уилл хотел увидеть его, у него не было причин опасаться еще одного отказа. Но все же…» Уилл здесь, чтобы разыскать Ганнибала. Никто из них не уверен в том, что сейчас произойдет.

После Падения Уилл с Ганнибалом вместе живут в Париже в безмятежном комфорте домашнего уюта. Пока Лектер не просит Уилла составить ему компанию и посетить оперу, притворяясь его мужем - еще одна игра, в которую предстоит сыграть. Довольно целесообразное прикрытие, о котором Уилл не должен беспокоиться. Оно не должно ощущаться таким настоящим, таким необходимым, и Грэму не стоит так уж сильно отстаивать эту идею. Или его самого в этой роли... (Полное описание в комментарии к первой части)

Через несколько месяцев после мирной демонстрации андроидов за равные права Детройт почти вернулся к нормальной жизни. Пока Хэнк и Коннор работают над порученными им делами, нечто, что должно быть обычным расследованием, оборачивается чем-то более угрожающим. Сбежавший подозреваемый избирает своей целью полицейских и их андроидов-напарников, ввергая в панику полицейское отделение Детройта, ведь все пытаются спасти собственную шкуру. (полное описание в комментарии к первой части)

Он размышляет. Он чувствует. А может и нет.

Ганнибалу неизвестна судьба Уилла, и в связи с этим его мучают тревожные мысли.