Люси случайно бьет Нацу,после чего его терпение лопается,и он выгоняет ее из гильдии,при всех избивая ее. Неоне это не понравилось,она заступилась за подругу,и обе ушли из гильдии.Потом вступили в гильдию "сердце Ангела",и Неона обучает волшебству убийц богов Люси.Далее их выбирают для участия в Играх.Там они занимают 1 место.Через месяц у Неоны был разговор с папашей,после чего она распрощалась с гильдией и пошла на обучение в школу"Саблезуб" вместе с Люси.Но там их ждал нежданчик...