Узумаки Наруто, изгой среди людей. Его отец- демон, мать-оборотень. Пятнадцать лет своей жизни он жил с грузом на плечах, не зная о своей сущности. Но настал день, когда скрытая сила напомнила о себе, и парень был вынужден покинуть дом и вступить в школу магии- "Астарты". Тогда и началось его приключение под названием жизнь.

Что бы вы сделали, если бы прошлое, словно кошка подошла сзади и набросилась на вас царапая раны, которые и без того кровоточили. Десять лет назад два парня любили друг друга так сильно, как никто в мире любить не мог. Но из-за недорозумения любовь распалась. Блондин божественной красоты уезжает оставляя своего любовника ничего не объяснив. Заканчивает университет в другом городе, снова возвращается в родной город и судьба сводит парней вновь.