Конец XVIII века. Гая - мир, в котором сосуществуют люди и магия, медленно процветает, постепенно переходя от феодального строя и мануфактуры к машинному производству, вызванному технической революцией. Но отныне мирная жизнь нарушена: древнее зло, покоившееся на давно умершей планете, Терре, проснулось, и теперь оно спустилось на Гаю, чтобы разрушить её. Мог ли кто-нибудь предвидеть подобный сценарий? Совершит ли тёмный маг задуманный план или же он будет остановлен?