Автоботы вмешиваются в дела людей более века. Большинство принимает их, но есть явное меньшинство, которое относится к ним с подозрением. Ситуацию усугубляют спецоперации Прайма, которые похищают людей по своей прихоти. Ходят слухи, что кибертронцы ищут кого-то или что-то. Сэм Уитвики, бросивший колледж, начинает испытывать симптомы безумия, которые присутвуют в его семье по мужской линии. Терзаемый ужасными видениями, бессонницей и паранойей, он пытается уберечь свой мир, но удача кончилась.

Сэм почувствовал, как его желудок скрутился в узел, и что-то заставило его совершенно искренне заявить: «Я не буду сотрудничать. Чего бы ты ни хотел, ты этого не получишь». К удивлению Сэма, его слова были встречены с сухим весельем, а не с ожидаемым гневом. — Я не требую твоего сотрудничества, лишь твоего подчинения, — ответил Мегатрон. — Получу ли я это добровольно или с помощью силы, решать только тебе.

Тодороки был одинок всё своё детство. Из-за своего жестокого отца и холодной семьи он никогда раньше ни к кому ничего не испытывал. По крайней мере, до Мидории. И теперь, когда Тодороки вошёл во вкус, он не уверен, что хочет снова остаться один. Он будет с Мидорией, нравится ему это или нет.