Берлин,1939 год.Вся власть в стране сосредоточена в руках национал–социалистов и всемогущего формирования СС, окруженного ореолом ужаса, а также его особого отдела-организации «Аненербе», созданной специально для изучения мистики и практики оккультизма. Единственные в стране люди, противостоять нацизму–это подпольное юношеское Движение Сопротивления.Во главе его-загадочный Сиэль Фантомхайв, заключивший особый договор с офицером СС,Себастьяном Михаэлисом–демоном в буквальном смысле этого слова..