После очередной пьянки в Гильдии Нацу и Люси переспали. Мало того, что девушка не знала как вести себя с ним, так ещё каждое утро она чувствовала лёгкое недомогание. Спустя неделю она узнала, что беременна. Испугавшись, она сбежала... И вот спустя 15 лет, в Гильдию приходит довольно странный паренёк, со знакомый магией...

Может ли гадкий утенок превратиться в прекрасного лебедя? Таисию с детства преследовала череда неудач, её собственная мать её ненавидела, считая, что родила монстра. Да, она не блещет красотой как все её однокурсники. Эдакая тихая мышь, на которую ни кто не обращает внимания, но в один прекрасный день всё изменилась....

После возвращения Лисанны, от Люси все медленно, но верно начинают отдаляться. Однажды во время пьянки Нацу очень много выпил, и пошёл в дом к Люси. Он её изнасиловал и Люси стала избегать его. После этого у неё появилась слабость и тошнота. Она сходила к Полюшке и узнала, что беременна. Сильнейшая команда стала презирать её за слабость и она ушла. В городе она встретила Игнила. Он познакомился с ней, т.к. он чувствовал запах Нацу, исходящий от неё. Он стал помогать ей. Прошло 10 лет. (c) Заявка

Отец Люси любитель азартных игр, а где азартные игры, там и долг. Причём ОГРОМНЫЙ долг! Его 19- ти летняя дочь - Люси Хартфилия решила спасти ситуацию. Пойдя к тем самым игрокам, она ни как не думала, что к завтрашнему дню станет замужней девушкой...

После ВМИ прошло 5 лет ... Все стало возвращаться на свои места... Нацу решает пойти на задание один, на котором он пропадает на добрых десять лет. Спустя это время он возвращается в Гильдию... Только все уже не те. И она не та...