События разворачиваются в Хараде, где люди еще с трудом куют латы и мало кто знает письменность, а вся пустыня разбита на сотни мелких племен, постоянно враждующих между собой. Могущественный сосед созывает всех слуг, готовя что-то грандиозное. Арда застыла в предвкушении нового витка истории, которая разделит все живое на "до" и "после". Но чем это обернется для жителей пустыни? Вечным триумфом или последним глотком воздуха?