200 год Четвёртой Эпохи. Скайрим балансирует на грани раскола. Каждый стремится к своей цели и ради этого готов идти по головам. Маг, ищущий своё место в этом мире. Сын, мечтающий получить одобрение отца. Воин, идущий по пути доблести и чести. А на фоне их метаний и терзаний, тлеющие искры извечного конфликта готовы обернуться всепожирающим пламенем, дым от которого закроет само Солнце.

Весна 200 года Четвёртой Эры принесла в Скайрим не только тепло, но и большие перемены. Хранитель Каркетта, глава Дозорных Стендарра, обращается за помощью к Реласу, молодому чародею и инструктору Коллегии Винтерхолда, и тот не находит в себе сил отказать. На карту поставлена жизнь его друзей-Соратников, Ордену грозит истребление. Однако прибыв в Вайтран, Релас и Каркетта сталкиваются с большими проблемами и пытаются их решить по мере своих сил.