События 1431-1448 годов третьей эпохи. Иной взгляд на конфликт давних лет. В землях Гондора назревает гражданская война, а король находится на волоске от смерти. Преемник — Эльдакар, сын свой матери северянки, совсем не готов принять от отца бразды правления. На юге, тем временем, знатные лорды готовы заявить о нечистой крови и оспорить право будущего короля на трон.
Моё виденье событий четвертой эпохи. Исход правления Эльдариона. Объеденное Королевство процветает. Главный герой - полутролль Тан движется на север не по своей воле, пытаясь сбежать и выяснить что с ним произошло много лет назад.