Марбас- великий демон болезни, в нашем случае Марбас- ученый, мастер. Когда-то давно мастера выгнали на окраину города, за странные опыты. За несколько лет его все позабыли, но начинают ходить слухи о прекрасной деве живущей в доме на перепутье двух дорог. Граф- владелец тех земель решается ехать смотреть на прекрасную, влюбляется, а она посылает его за каким-то странным цветком, который никто не видел. Когда граф возвращается, весь город горит, жители убиты. Он бежит к дому своей возлюбленной..