Билл Ральфер, чудак мечтающий стать известным музыкантом, не имея должных навыков. Он считает, что ему не нужно много практики он уже все умеет. Однако город не дает вырваться его творческой натуре. Как-то, Билл осознает свою никчемность и отправляется в бар, где и встречает другого более-менее успешного музыканта Ричарда Спареса. После парочки пропущенных стаканов грога, музыканты решают отправиться в пеший поход до рая музыки - Лайотари, попутно давая концерты и зарабатывая тем что есть.

В совершенно обычном городе, существует совершенно необычный дом. Этот дом висит в воздухе, двери с окнами не стоят на одном месте, появляются различные порталы, и иногда он светиться. Раньше домом всецело интересовались, пытались разгадать его тайну, но позже просто привыкли и стали принимать его как должное. Только один журналист не сдался, его все еще пропитывал интерес к дому. И вот один из жильцов, согласился дать интервью...