Глухонемой Чимин встречает Чонгука на одной из экскурсии в музее искусств. Чонгук любит фотографировать все, что попадет в объектив его камеры. Чимин же любит рисовать, поэтому часто посещает такие места для вдохновения. И на этот раз его вдохновением станет фотографирующий Чонгук. Или наоборот ...

Он опоз­дал не то, что­бы нам­но­го,
Он опоз­дал все­го лишь нав­сегда…
Его ду­ша уже ум­ча­лась к бо­гу,
Его ду­ша ум­ча­лась сквозь го­да.

Он сам ушел, но часть его ос­та­лась,
Он сам ушел, но ИХ ве­дет впе­ред
То­го при­мер, кто пре­зира­ет сла­бость,
То­го при­мер, кто за чер­той их ...

AU, где Сокджин — бисексуальный порноактер, а Юнги его оператор, который решает однажды пригласить своего лучшего друга, Намджуна, на съемки, чтобы показать все прелести порноиндустрии; с этого момента жизнь Намджуна идет по пизде.