Тобоэ ужасно одиноко, он исстрадался без ласки. Единственный, кто у него есть - это Тсуме, его покровитель и заступник. Правда ли, что Тсуме тоже не ровно дышит к своему маленькому спутнику?
Волки продолжают идти вперед, в сторону рая. На пути им попадается небольшая заброшенная деревушка. Они проголодались и очень устали, поэтому они решают немного передохнуть. Некоторые из них отправляются на охоту, в то время как Тобое и Цуме остаются в одной из хижин вместе с Чезой.
Он жаждал коснуться Кибы с того момента, как они впервые встретились. Неделями он притворялся, что Киба для него не более чем бельмо на глазу, но желания взяли-таки своё. Он понял, что белый волк никогда не сделает первый шаг, поэтому взял инициативу в свои руки.