В старые времена, когда историю делали короли, а политики не стеснялись танцевать на балах... Нет, не так. В те времена, когда все руританские дворяне жили как добрые соседи... Словом, в те времена никто не мог тягаться в хитрости с графом Рупертом фон Хенцау. Хотя некоторые верили, что могут. И вот что из этого получалось...
Каждый раз, когда молодые хоббиты Фродо с Сэмом приходили к Тому Бомбадилу, он постоянно рассказывал им занимательнейшие истории о тех, кто живёт у него в Вековечном лесу, или жил здесь когда-то очень давно. Конечно, многие из его рассказов выглядели как совершенные небылицы, но от этого они не переставали быть занимательными для его слушателей. В этот раз Том рассказал им про Братца Енота, Скунса и Опоссума. И что случилось с ними и Братцем Волком, когда они пошли ловить рыбу на Ветлянку.