Как же душно мне в пышных чертогах! Давно уже не пьянит меня медвяное вино, яства отдают горечью во рту, а пение и танцы прекрасных дочерей лишь сильнее растравляют тоску, что живет в сердце. Лишь темные ольхи ведают о ней и надежно хранят мою тайну. Но именно под их скорбной сенью смог я обрести надежду.
- Родимый! - кричит мальчик задыхаясь и отмахиваясь от кого-то невидимого. - Лесной Царь сказал, что давно уже не видел такой красоты и заберёт меня к себе без моего согласия. Он уже рядом! Он тянет ко мне свои руки! Отец, быстрее!
Двое путников, отец и сын, задержались в пути в непогоду. Теперь они могут попасть домой лишь по одной дороге, лежащей через лес, — самой короткой, но самой опасной. Несмотря на предостережения местных жителей, они пускаются в путь. Но стоило ли так грубо пренебрегать их предупреждениями?