На 52-ой минуте фильма Дурандарте поет песню о Злом и Добром волшебниках, которые шли на вокзал. Текст — о том, что было с ними потом. И не только с ними.
Когда кончается сказка, впереди героев ждет долгая и счастливая жизнь. Когда двое влюбленных, пройдя все испытания, наконец дарят друг другу самый прекрасный поцелуй – счастье приходит в сказочный мир, чтобы остаться навсегда.
Это относится ко всем – кроме тех, кто получил заслуженную кару...
Один год прошел со дня гибели Тартальи. И все чаще его дочь Клариче замечает перемены и загадочные парадоксы в мире Серендиппа. Кроме того, в одной из соседних деревень появился дракон, чьи цели неясны, а поступки вызывают недоумение у местных жителей. Что кроется за завесой тайны? А может, не за завесой, а за занавесом?