– Джонни, может я всё-таки поеду с тобой? – Чёрт знает, что может произойти с этим культурным джентльменом, если он опять угодит в драку и Билли не будет поблизости. Кинг уже допустил оплошность – пустил Фёста проводить бабку, и эта самая бабка застрелила его, слава богу, не на смерть.
– А давай! – Неожиданно послышалось со стороны Джонни Фёста.
Билли похлопал глазами и сел в карету вслед за другом, который уже успел попрощаться со всеми.
Однажды на Дикий Запад приехал мистер Джонни Фёст. Миссионер синематографа пустился в путь из Европы в жаркий центр Америки, чтобы изменить жизнь тамошних жителей в лучшую сторону. Но Джон не знал, что его приезд на Дикий Запад окажется не совсем обычным, как предполагалось. Ведь некоторые жители городка Санта-Каролина отличаются таинственной особенностью - они волки-оборотни, способные ночью принимать облик волков.
Заяц оказался в волчьем логове - какой же будет исход?
Спустя месяц после разлуки Джон Фёст не может преодолеть тоску по Билли Кингу и вместе с Дианой Литтл и Чёрным Джеком возвращается в Санта-Каролину, где его ждёт неожиданный "сюрприз". Билли раскрывает тайну, которая может повлиять как на их отношения с Джонни и Дианой, так и на отношения между бледнолицыми и краснокожими. Также между Секондом и Фёстом начинается борьба за зрителя, а тем временем в городке появляется подозрительный шериф Джордж Дрейк и другие немаловажные личности.
"Куда ты так спешишь, Джонни? Зачем так рвёшься навстречу неизбежному? Остановись и подумай. Может, всё ещё поправимо? Может, тот, кого ты звал другом, совсем не хотел тебя предавать и прямо сейчас скачет по прерии на коне в поисках тебя?"
Что если бы Билли Кинг всё-таки успел догнать Джонни и его спутников.
Мэри надоело слушать, как хорош этот мистер Ферст. Будто бы от его маленькой механической ручки проектора зависят миллиарды жизней, словно он талантливый хирург или золотоискатель. Для того, чтобы задирать ноги как можно выше при танце, это никак не поможет.
Сеттинг фильма «Человек с бульвара Капуцинов», пост-канон. Билл Уизли — мистер Фест, Люциус Малфой — мистер Секонд и т. д. Героям приходится столкнуться с новой угрозой для искусства синематографа и заодно, разумеется, осознать, что там между ними происходит.