Прошло ровно три года с тех пор, как на острове истребили всех кошек, и остался только он, последний кот на острове, погруженный в печальные воспоминания о прошлом...
Папа Смурф уже старый. Очень старый. Смогут ли его маленькие смурфики жить без него? И как может Папа наверняка узнать это за триста шестьдесят пять дней?