– Джонни, может я всё-таки поеду с тобой? – Чёрт знает, что может произойти с этим культурным джентльменом, если он опять угодит в драку и Билли не будет поблизости. Кинг уже допустил оплошность – пустил Фёста проводить бабку, и эта самая бабка застрелила его, слава богу, не на смерть.
– А давай! – Неожиданно послышалось со стороны Джонни Фёста.
Билли похлопал глазами и сел в карету вслед за другом, который уже успел попрощаться со всеми.
Однажды на Дикий Запад приехал мистер Джонни Фёст. Миссионер синематографа пустился в путь из Европы в жаркий центр Америки, чтобы изменить жизнь тамошних жителей в лучшую сторону. Но Джон не знал, что его приезд на Дикий Запад окажется не совсем обычным, как предполагалось. Ведь некоторые жители городка Санта-Каролина отличаются таинственной особенностью - они волки-оборотни, способные ночью принимать облик волков.
Заяц оказался в волчьем логове - какой же будет исход?
Спустя месяц после разлуки Джон Фёст не может преодолеть тоску по Билли Кингу и вместе с Дианой Литтл и Чёрным Джеком возвращается в Санта-Каролину, где его ждёт неожиданный "сюрприз". Билли раскрывает тайну, которая может повлиять как на их отношения с Джонни и Дианой, так и на отношения между бледнолицыми и краснокожими. Также между Секондом и Фёстом начинается борьба за зрителя, а тем временем в городке появляется подозрительный шериф Джордж Дрейк и другие немаловажные личности.
"Куда ты так спешишь, Джонни? Зачем так рвёшься навстречу неизбежному? Остановись и подумай. Может, всё ещё поправимо? Может, тот, кого ты звал другом, совсем не хотел тебя предавать и прямо сейчас скачет по прерии на коне в поисках тебя?"
Что если бы Билли Кинг всё-таки успел догнать Джонни и его спутников.